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2019城市级大安防项目市场分析报告

时间:2020-03-23 14:11:45

来源:慧聪物联网

作者:佚名

文/纽豪斯

发布/AI智道

前言:盘点2019,AI智道历时一年搜集2567个项目招投标信息,统计招标金额769亿、1146家集成商,带来2019城市级大安防项目市场分析报告。新型冠状病毒肺炎席卷全球,2020年城市级大安防市场走势如何?会受到哪些影响和波及?未来行业发展趋势如何?建设热点有哪些?过亿项目有哪些?人工智能项目落地情况如何?独角兽项目落地情况如何?BAT和华为如何破局?

中国安防市场有多大?

中国安全防范产品行业协会(简称“中安协”)结合2018年度安防行业统计资料,对我国安防行业的基本发展状况进行了研判。截至2018年年末,我国从事安防行业的企业总量约3万家,从业人员近160万人。安防企业年收入总额约为6900亿元,相比2017年的6016亿元增长近14%。从产业构成来看,2018年安防产品总收入约为3546.6亿元,占比51.4%;安防集成与工程市场达到3208.5亿元左右,占比46.5%;运营服务及其他约为144.9亿元,占比2.1%。从专业领域分布来看,随着国内外市场需求的不断增加,视频监控、安检排爆、入侵报警、出入口控制和实体防护等各个安防领域实现了全面发展。其中,视频监控行业继续保持了快速发展的趋势,2018年市场总规模达到3900亿元,比2017年增长15%以上,占安防行业的比重超过56.5%。

2019城市级大安防项目市场分析报告

图1 2010-2018年安防总收入及增长情况

中安协在《2018安防年鉴》“第三节 中国安防行业发展现状”关于专项建设提供了大量有用的信息,和本分析报告相关。

2018年,全国多个省市公布的政府工作报告中,都提出要持续推进“雪亮工程”建设。2018年,全国“雪亮工程”建设呈现爆发式增长态势,“雪亮工程”建设如火如荼,每个地级行政区的建设平均规模在亿元级别以上,以全国334个地级行政区计算,“雪亮工程”的市场需求依然巨大。

“雪亮工程”是以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。“雪亮工程”目标是到2020年实现公共安全视频监控建设联网应用“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”,全面实现平安乡村建设。

智慧城市建设如今已经成为我国城市可持续健康发展的重要支撑。据国家发展和改革委员会提供的数据显示,2018年全国100%的副省级以上城市,包括76%以上的地级城市和32%的县级市,总计大约500座城市正在加速落地建设新型智慧城市,逐步形成了以长三角、珠三角为代表的多个智慧城市群。在新型智慧城市建设中,安全是发展的基石。以智慧安防、智慧交通、智慧社区等为代表的应用领域的落地,正逐渐满足人们对安全、便捷、舒适等的基本需求。

平安城市建设有两大类别:一类是主要以前端设备或应用系统的升级改造为主,以扩大社会监控覆盖面为目标;另一类就是面向公安信息化、智慧警务、智慧综治、警务云、视频云以及其他行业的安防智能化应用建设为主。

中国安防企业始终对科技创新保持较高的投入,全行业科研投入占销售总收入的5%以上,有的甚至超过10%,在全国各行业中处于  水平。

在公安应用方面,各级公安机关在不断完善视频监控多级联网、报警监控中心平台信息共享的前提下,更多强调创新融合与强警惠民。

2018年,在安防产品的应用领域中,平安城市占比24%,智能交通、智能楼宇、文教卫、金融行业分别占比18%、16%、13%和12%,整体上细分行业分布均衡,市场受某一行业的冲击较小。

纽豪斯观点,从2010年至今,中国安防业发生了巨变,尤其是在AI赋能下,安防不仅仅限于传统的安防,而实际上是泛安防、大安防的概念,那么实际的安防行业总收入就不止6900亿元。

什么是城市级大安防市场?

城市级大安防市场是纽豪斯提出的概念,每年都在不断的丰富它的内涵。纽豪斯将城市级市场称之为2C(to Cities),有别于2C(to Customers),大安防就是将传统安防的概念放大,不仅仅限于视频监控、门禁、报警系统,属于泛安防的概念,凡城市级的应用建设涉及到任何安防系统都笼统的归入到城市级大安防市场。城市级大安防市场还有一个特点就是主要的承建方、集成商多多少少都从事城市视频监控业务(包含平安建设、雪亮工程、天网工程等)。纽豪斯将城市级大安防市场进行了细分,这里给出分类的依据和边界:

智慧交通。和交通相关,非公安交警建设的智慧应用。包含高速公路、ETC、公交、出租车、城市停车场等建设内容。

交通管控。公安交警建设的智慧应用,主要包括信号灯、电子警察、卡口、大数据、平台,不包括交通大脑。

平安城市。公安机关主导的城市视频监控系统建设,包括视频  、视频结构化、联网平台、运维平台等。主要覆盖城市核心区域,也被称之为天网工程。智慧城市。包含  两种以上的智慧系统建设,通常包含云计算、大数据中心、智慧城市平台。不包含其它分类的项目,凡是没有列入本处分类的其它细分市场的项目,属于城市智慧系统建设范围的,一并汇总在智慧城市的分类中,比如智慧应急、智慧医疗、智慧教育等。雪亮工程。公安机关主导的城市视频监控系统建设,是平安城市的延伸,逐渐取代平安城市的建设,通常覆盖区域比平安城市要大一些,包括城乡结合部、县、乡、镇、村等区域,覆盖范围更广,但建设不含社区内视频监控。

数字政府。以政府信息化为中心,主要载体是政府服务网站(网上办事大厅)、手机APP,主要面向市民提供服务,包括“最多跑一次”、“零见面”、“一网通办”、“只进一扇门”等服务。

智慧警务。公安机关主导的智慧应用建设,包含的建设范围不仅仅限于视频监控,  业务涉及2种以上警种,典型的建设包括视频云大平台、大数据平台等。

城市大脑。属于智慧城市,属于中枢神经系统,项目名称中包含大脑字样,  建设2种以上大脑,比如交通大脑、医疗大脑等。

人脸识别。公安机关主导,主要建设内容包括人脸识别摄像机、人脸识别后台管理系统,但不包含车牌识别、物体识别。

智安社区。智安社区是雪亮工程最后一公里延伸,主要建设内容是社区视频监控系统、车辆出入口管理系统,通常会建设人脸识别摄像机、车牌识别摄像机、手机信号感知设备、大数据平台、社区管控平台。在新型冠状病毒肺炎疫情防控中发挥了重要的作用,有望成为下一个建设热点。

人工智能。  包含人脸识别、车牌识别、物体识别、人体识别、车辆识别2种以上应用。

交通大脑。项目名称中只含有交通大脑字样,仅包含交通。

孪生城市。构建数字城市的基础,主要包括三维地图、GIS、BIM的建设以及其上的应用,是未来新型智慧城市的建设基础。是***的一种发展趋势。

CIM。城市信息模型(City Information Modeling),一种全新的数字城市建设理念,以BIM、3D Max、倾斜摄影技术为基础,构建三维城市,是孪生城市的基础。

用数据说话

用数据说话是  的市场分析方法。

纽豪斯历时一年时间,采集了31个省市2567个项目的招投标信息,总招标金额768.58亿元人民币,总中标金额646.92亿元。2567个项目肯定未能全部包括所有项目信息,根据纽豪斯的推测和历年建设数据推断,2019年全国城市级大安防项目的市场规模大约在1000亿左右,故本报告采集到的项目数据应在70%以上。

具体是数据分析如下。

按项目类别维度

纽豪斯将城市级大安防项目分为14类(见前文分类描述),各类型项目分布如表1和图2所示。

表1 按项目类别维度分类(单位:亿元人民币,如无特别说明,下同)

图2 按项目类别维度分类

从表1可以看出,交通类(含智慧交通、交通管控、交通大脑)排名  ,项目数占比66.73%,招标金额占比42.56%,这和交通强国战略不无关系。排名第2的是公共安全建设(含平安城市、雪亮工程、智慧警务、智安社区),项目数占比22.83%,招标金额占比33.87%,排名第3的是智慧城市相关项目(含智慧城市、数字政府、城市大脑),项目数占比5.8%,招标金额占比21%。大热的人工智能类项目(含人脸识别和人工智能),在2019年号称落地之年,实际上落地情况并不乐观,合计114个占比4.44%,招标金额18.24亿占比2.37%。如果从出资单位来看,公安机关投资的项目(含交通管控、平安城市、雪亮工程、智慧警务、人脸识别、智安社区、人工智能、交通大脑)合计1558个占比60.69%,招标金额419.79占比54.62%,由此可见城市级大安防项目的建设主力是公安机关(含交警)。

智安社区、人工智能、交通大脑、孪生城市是新兴项目,具备极大的增长潜力,预计会在2020年实现市场爆发,尤其是智安社区,这和当下的“社区下沉”、“网格治理”相关。

从数据来看智慧交通、交通管控、平安城市、智慧城市、雪亮工程都是百亿级的市场。

按地区分布维度

按照国内31个地区进行分类,各地区项目分布如表2和图3所示。

表2 按地区分布维度分类

图3 按地区分布维度分类

从表2来看,广东省无论是项目数量(330个)、招标金额(132.44亿元)和中标金额(121.74亿元)均排在首位,项目数量全国占比12.86%,招标金额占比17.23%,这和广东省安防市场占比(10%左右)要高很多。排名前十其它地区还包括山东、浙江、北京、江苏、湖北、上海、四川、湖南、贵州,除贵州之外,均为GDP较高的地区。新疆的热度持续下降,招标金额约18亿。总招标金额不超过5亿的地区为吉林、海南、青海。

按招标时间维度

从招标时间来看,三季度和四季度无论从项目数量还是金额来看,招标都是最多的,3季度达到高峰。如表3和图4所示。受新冠肺炎疫情影响,预计2020年  季度的招标项目将剧减,第2季度和第3季度将会剧增,可以事先做好投标的准备工作。

表3 按招标时间维度分类

图4 按招标时间维度分类

按中标时间维度

从中标时间来看,第三季度、第四季度中标项目数量较多,第四季度达到高点,从中标金额看第卅三年季度中标金额最大,其次是第四季度。相对比而言,分布较招标时间维度更为均衡,如表4所示。

表4 按中标时间维度分类

按城市维度

如果按照城市进行分类,将招标金额超过5亿的城市筛选出来,有36个。如表5和图5所示。

表5 按城市维度分类

图5 按城市维度分类

排名前10的城市依次为北京市、东莞市、上海市、武汉市、广州市、深圳市、杭州市、长沙市、天津市、南京市。北上广深中间穿插了东莞市和武汉市,都是因为大项目的缘故。招标金额超过40亿的有北京市和东莞市,超过20亿的还有上海市、武汉市、广州市、深圳市、杭州市,超过10亿的还有长沙市、天津市、南京市、济南市、重庆市、贵阳市、遵义市、青岛市。如果从城市的市场容量而言,纽豪斯优先推荐在这33个城市开展业务,但有三个项目因素需要考虑,东莞排名靠前是因为“东莞市‘数字政府’建设项目(2019-2021年)”(27亿)、贵阳排名靠前是因为“数智贵阳未来城市”单个项目(5亿)、遵义市排名靠前则全因“播州区‘雪亮工程+’建设项目设备及安装”一个项目(9.8亿)。

按类别和时间维度

如果将时间维度和项目类别维度结合在一起看招标金额,平安城市、雪亮工程和智安社区呈现出逐季在减少规律,智慧交通、交通管控、数字政府、人脸识别、人工智能均是第三季度招标金额最大,第四季度招标金额最大的类别是智慧城市、智慧警务、交通大脑。综合来看,第三季度招标金额最大(211亿)、第四季度次之(176亿)

表6 按类别和时间维度分类

城市级大安防市场有多少个玩家?

在2567个项目中,共有1146家公司中标,超过77%的公司(884家)仅中标一个项目。

中标金额TOP20集成商

以法人实体统计,中标金额最大的20家集成商如表7所示,华为技术有限公司以35.8亿排名  。

表7 TOP20集成商名单

青岛海信网络科技股份有限公司紧随其后,以27.1亿排名第2;北京易华录信息技术股份有限公司以16.6亿排名第3;阿里云排名第4、腾讯云排名第7;值得注意的是佳都新太科技股份有限公司以7.9亿排名  1位;大华排名第9、海康排名  7;所谓大单解千愁,数字广东、贵州广电、山东高速、中讯智慧都是因为单一项目金额超大排名靠前。其它公司排名如表所示,TOP20的入围门槛是5.2亿元人民币。

集成商派系

如果将1146家集成商按照关联关系进行分类,组成“系”,就能够发现城市级大安防市场的主要力量,纽豪斯挑选出***代表性的力量,如表8所示。

表8 主要集成商力量

致谢:连续4年的城市级大安防项目报告离不开第三方平台开放的数据,特别致谢公众号“智慧交通(ITS114)”和剑鱼标讯(jianyu360.com)。智慧交通连续多年发布“每周千万项目”招标中标信息,虽然现在不发布了,但节约了编者的大量时间。剑鱼标讯则能够免费查询城市级大安防项目招投标信息,非常的方便。参与招投标项目采集的是一个团队,感谢我的团队,是你们的认真负责才有了清晰准确的分析基础数据。

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